AI 数据中心的连接革命: 看清产业链的完整硅片与材料版图

[Levi4u]

请问怎么看待SIVE走势 以及SIVE InP wafer产能增速 可能 限制营收天花板压制估值天花板

[Street Alpha]

https://x.com/StAlphaResearch/status/2060233980943950219?s=20

[Street Alpha]

我刚发现Q1报了，财报很差。我回头发分析

[Levi4u]

那坏了 被套了哈哈 // 所以serenity说的什么纳斯达克机构资金涌入是真实确定的事情吗

[Street Alpha]

他说的很多东西根本都无法验证。。。我不是不同意他的思路，只不过如果风险跟波动那么大，你为啥不直接call LITE/COHR/MRVL这些规模更大，确定性极高的公司。或者买他们的2x ETF。我觉得SIVE被炒的太热了

[Street Alpha]

已经详细分析过了，你可以去翻翻旧的文章。产能目前只能靠WIN semi，现在阶段我并不看好SIVE的估值，已经太过饱满。本质上你买的是一个期权。